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用时18个月，融创中国（HK01918，股价2.330港元，市值126.96亿港元）境外债重组宣乐成功。

11月20日晚间，融创中国发布通知布告称，公司境外债务重组各项前提已经获知足，于2023年11月20日起正式见效。这象征着融创成为首家完成境表里债务重组所有流程的年夜型房企。

据《逐日经济新闻》记者不彻底统计，自2021年下半年以来，已经有超50家上市房企启动境外债务重组。融创并不是最先脱险、但倒是最先完成境表里债重组的年夜型房企。

据悉，这次融创中国的境外债重组规模约百亿美元，这些现有债务将凭据债权人选择，置换为6笔新上市的美元单子、强迫可转换债券、可转换债券及融创服务股权，分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元，完成化债。

受利好动静影响，11月20日开盘，融创中国涨幅迅速扩展至10%。截至当日收盘，融创中国股价报2.330港元/股，涨幅为5.91%。

图片来历：融创中国通知布告

总体化解约900亿元债务危害

从首次泛起债务背约到胜利重组，融创中国用了500余天。

2022年5月12日，融创中国通知布告称，预期不会支付4月到期的4笔美元债利钱，合计刊行规模27.42亿美元，即期利钱约1亿美元。这象征着，履历多重挫折，融创中国仍是走到清偿务逾期这一步。

尔后，融创中国开启了追求债务的总体解决方案，并经由过程操纵股东乞贷、股权融资、资产出售等方法入行“自救”。

公然资料显示，融创境外债重组规划涉资约99.23亿美元，详细方案包含：刊行10亿美元可转换债券，刊行27.5亿美元5年期强迫可转换债券，将现有债权转换为至多约7.78亿美元的融创服务股权，刊行新的美元债置换残剩债务。

一名债券阐发师向《逐日经济新闻》记者暗示，融创中国的债务重组方案很立异、务实，充实斟酌到当下行业颠簸变革，既有用保障公司可延续谋划，胜利降债45亿美元，极年夜增厚了企业净资产；又充实尊敬债权人诉求，为债权人提供了留债铺期、可转债、强迫可转债、融创服务换股等多种分歧的金融东西选项。

“融创是我接触过最踊跃、最尽力的房企。” 一家全世界知名的基金管理人在接受每一经记者采访时暗示，债权人在债务重组进程中最垂青，就是企业自身的根基面、公司管理层解决问题的立场、焦点团队的不乱性、年夜股东的支撑。比拟来望，“融开创终顶住压力、踊跃推动，这也让咱们望到了老孙及管理层自救的刻意。”

上述基金管理人认为，“尽管化债、化危害只是第一步，融创今朝的股价、债价还处于价值低位，但最少公司层面已经经做了最年夜的尽力。”

跟着这次境表里公然市场债务的全数重组完成，融创中国总体化解约900亿元人平易近币的债务危害，为谋划恢复缔造了更好的前提。

年内预计交付30万套

必要注重的是，在此以前，融创中国已经兑付多笔境内债。

9月27日，融创中国披露，对10笔境内债券放置现金支付及小额兑付，总金额约为3.8亿元，兑付资金于9月27日打到中证登账户。

与此同时，在债务重组时代，融创中国也一直相应政策招呼，将“保交付”看成公司谋划的第一要务，进程中也获得了当局、金融机构的年夜力支撑，第一批次登科二批次保交楼纾困基金落地约190亿元，这同样成为顺遂复工复产、不乱交付的首要根本。

据悉，2022年融创中国整年完成超18万户室第交付。凭据融创中国官微信披露，本年前10月公司再度交付20.5万户。

据知恋人士透露，融创中国本年保交付的方针是30万套。“这次融创境外债的重构成功，也将有力保障保交付这一焦点谋划使命。让融创可以更好的将有限的现金资本，投进到保交付事情。”

据融创中国发布的2023年10月未经审核营运数据显示，10月单月，融创中国实现合同贩卖金额约47.6亿元，合同贩卖面积约32.5万平方米；对应的合同贩卖均价约为14650元/平方米。

总体来望，本年1-10月，融创中国累计实现合同贩卖金额约757.8亿元，合同贩卖面积约540.3万平方米；对应的合同贩卖均价约为14030元/平方米。