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期间中国控股:与占债务本金额26.77%的债权人小组签立重组支撑协定

11月22日,广东房企期间中国控股有限公司(期间中国控股,01233.HK)发布有关建议重组境外债务的黑幕动静及最新营业成长。

通知布告显示,期间中国控股与债权人小构成员及各自的参谋已经就实现建议重组入行建设性对话,并与债权人小组就建议重组的条目在原则上告竣共鸣。该公司与债权人小组继续互助,以落实建议重组的主要条目。建议重组旨在为该公司提供持久、可延续的资源布局;容许足够的财政机动性及流动性以不乱营业;经由过程价值最年夜化庇护所有持份者的权力及权柄。

期间中国控股暗示,就建议重组而言,于2024年11月22日,由其与占现有单子未了偿本金总额约29.29%或者范畴内债务本金额26.77%的债权人小组签署重组支撑协定。该公司谨请余下境外债权人斟酌建议重组的条目,并经由过程绝快赞成重组支撑协定以支撑建议重组的施行。

凭据放置,短时间单子、预支金钱、强迫性可换股债券I、中期单子、持久单子、强迫性可换股债券II及新公司股分将凭据相干规划债权人对规划价格的选择向其刊行及/或者分拨(惟受限于分配机制及每一个方案分歧的最高选择金额)。

期间中国控股将予刊行的短时间单子刻日为3.5年,年利率为4.0%,分别自重组见效日期及参考日期(以较早者为准)起计。

就重组见效日期及参考日期(以较早者为准)后首两年内的应计利钱而言,金额至少至关于短时间单子未了偿本金额年利率1.0%的利钱应以现金支付,就利钱的残剩部门而言,本公司可选择以现金或者什物支付。自重组见效日期及参考日期(以较早者为准)后第三年起,短时间单子的任何应计利钱应以现金支付

期间中国控股将予刊行的中期单子刻日为7年,年利率为4.2%,分别自重组见效日期及参考日期(以较早者为准)起计。就重组见效日期及参考日期(以较早者为准)后第一年的应计利钱而言,本公司可选择以现金或者什物支付利钱。就重组见效日期及参考日期(以较早者为准)后第二登科三年的应计利钱而言,本公司可选择以现金或者什物支付利钱,惟中期单子那时未了偿本金额年利率至少0.3%的利钱则应分别于重组见效日期及参考日期(以较早者为准)满24个月当日及满36个月当日以现金支付。自重组见效日期及参考日期(以较早者为准)后第四年起,所有应计利钱应以现金支付。中期单子须强迫赎归,据此,中期单子本金额的若干部门将按相称于有关本金额另加应计及未付利钱(若有)的赎归价分期赎归,本金额的任何残剩余额另加应计及未付利钱将于其到期日支付。

本公司将予刊行的持久单子刻日为8年(本公司可选择将到期日入一步延伸至多2年),年利率为4.5%,分别自重组见效日期及参考日期(以较早者为准)起计。就重组见效日期及参考日期(以较早者为准)后首五年内的应计利钱而言,本公司可选择以现金或者什物支付利钱。自重组见效日期及参考日期(以较早者为准)第六年起,所有应计利钱应以现金支付。持久单子须强迫赎归,据此,持久单子本金额的若干部门将按相称于有关本金额另加应计及未付利钱(若有)的赎归价分期赎归,本金额的任何残剩余额另加应计及未付利钱将于其到期日支付。

短时间单子、中期单子及持久单子将由与本公司刊行2024年到期的5.55%优先单子的统一附属公司担保人作担保,并由统一典质品及为持有下文所述现金了债所患上金钱而设立的账户押记作典质。

短时间单子、中期单子及持久单子亦将受益于若干现金了债机制及相干许诺。现金了债将以触及特定资产的任何特定资产出售所患上价格净额的70%拨付。

本公司将予刊行的强迫性可换股债券I刻日为1.5年,自重组见效日期及参考日期(以较早者为准)起计,不计利钱。强迫性可换股债券I的换股价将为每一股6.0港元(可在特定环境下入行调整)。强迫性可换股债券I可于到期前由持有人凭据其条目选择志愿转换为本公司平凡股,并将于到期时强迫转换为本公司平凡股。

本公司将予刊行的强迫性可换股债券II刻日为1.5年,自重组见效日期及参考日期(以较早者为准)起计,不计利钱。强迫性可换股债券II的换股价将为每一股10.0港元(可在特定环境下入行调整)。强迫性可换股债券II可于到期前由持有人凭据其条目选择志愿转换为本公司平凡股,并将于到期时强迫转换为本公司平凡股。

强迫性可换股债券I及强迫性可换股债券II将享有与短时间单子、中期单子及持久单子不异的典质及担保方案,和相干现金了债机制及相干许诺。

本年前10个月,期间中国控股累计合同贩卖(团结营项目贩卖)金额约为人平易近币75.56亿元,签约建筑面积约为629000平方米。

截至11月22日,期间中国控股收于0.3港元,跌幅9.09%。